本文摘要：一、产量、产品结构与企业产于2014年再造锌的生产能力在180万吨(折算的锌金属量，折合)左右，产量在133万吨，同比快速增长4%。涵括热镀锌渣和锌灰的利用、生产过程中和出厂后的锌合金的再造利用、钢铁行业电弧炉烟尘和瓦斯泥/灰中锌的萃取利用、其它冶金行业含锌尘泥中锌的萃取利用。产品还包括锌锭、氧化锌和锌盐(硫酸锌、碳酸锌、醋酸锌等)，其中锌锭和锌合金95万吨、氧化锌实物量35万吨(折算含锌量28万吨)、锌盐实物量30万吨(折算含锌量10万吨)。

一、产量、产品结构与企业产于2014年再造锌的生产能力在180万吨(折算的锌金属量，折合)左右，产量在133万吨，同比快速增长4%。涵括热镀锌渣和锌灰的利用、生产过程中和出厂后的锌合金的再造利用、钢铁行业电弧炉烟尘和瓦斯泥/灰中锌的萃取利用、其它冶金行业含锌尘泥中锌的萃取利用。产品还包括锌锭、氧化锌和锌盐(硫酸锌、碳酸锌、醋酸锌等)，其中锌锭和锌合金95万吨、氧化锌实物量35万吨(折算含锌量28万吨)、锌盐实物量30万吨(折算含锌量10万吨)。

再造锌产业的产于多环绕在热镀锌厂、钢铁企业和大型废料交易市场周边，如河北的太原(清苑、福新的、徐水)、石家庄(高邑、新乐)、晋州，江苏的常州、苏州、泰州、扬州、宿迁，浙江的余姚、永康、宁波，山东的潍坊、滨州，江西的上饶、九江、萍乡、赣州，广东的广州、佛山、韶关，湖南的株洲、衡阳、湘潭、郴州，以及天津等地区，2014年再造锌的产量产于如图1右图。图1 2014年再造锌产量产于区域图二、市场行情(1)原料价格市场根据锌的消费和重复使用，可以把再造锌原料分成四类：一是，生产过程生产的含锌废料，还包括：1)热镀锌过程产生的热镀锌渣、锌灰，这是再造锌的主要原料;2)锌材和合金钢锌合金生产过程中产生的废料和边角料，这部分含锌废料基本被重复使用了。二是，消费后重复使用的可用作再造的锌，还包括：1)出厂的合金钢锌合金和锌材，这个通过废料重复使用市场搜集重复使用;2)镀锌废钢在电弧炉冶金时锌转入烟道，电炉烟道灰的锌含量在15%~25%，该类含锌烟尘被作为再造锌的原料重复使用锌或者含锌制品。三是，高炉炼铁时产生的含锌瓦斯泥/灰。

高炉炼铁过程中，锌的熔沸点较低，锌转入瓦斯泥/灰中被富含，这部分烟尘的数量大，锌品位差异较小，品位低的部分可以通过回转窑或者转底炉后，锌在烟尘中再度富含，以次氧化锌粉生产量;托锌后剩下的部分可以重回炼铁或者炼钢工段再行利用。四是，铜、铅、锌等行业冶金过程中产生的含锌烟尘。

锌一般和其他金属共计半生，在铜、铅、锌冶金过程中，锌的熔沸点较低，还原成后转入烟道和除尘设备中被富含，这部分烟尘的锌含量较高，有利用的价值。含锌品位低的热镀锌渣、合金钢锌合金生产过程产生的废料和出厂的锌合金价格走势基本追随锌价格走势。2014年国内主要地区的废锌合金和有所不同类型废置锌合金价格如图2和图3右图。

从图2可以显现出，对于完全相同类型的废锌合金，刚好江苏地区价格比较较高，而佛山和天津地区的价格比较较低，价差在0~550元/吨。从图3可以显现出，锌合金废料价格随着锌锭价格波动，85%~86%的碎裂锌和长江有色0#锌锭价差保持在3300~4250元/吨，95%含量以上的锌合金废料价格和长江有色0#锌锭价差保持在550~1450元/吨。以废锌合金和热镀锌渣等为原料的企业，因原料和产品价差较小，利润空间受限。

而以钢铁、铜、铅等行业生产量的含锌烟尘为原料的再造锌企业，原料价格变化比较迟缓，加之该类原料一般使用火法富含再行通过湿法冶金，除了萃取锌以外，往往还有铅、铟、镉、锡、铋等高附加值的副产物产生，利润空间较小。图2 2014年国内主要地区碎裂锌价格走势 图3 2014年江苏地区有所不同类型废置锌合金价格和锌锭价格走势较为 (2)产品价格市场再造锌产品遵照原生产品的标准，如锌锭标准GB/T470-2008和氧化锌(间接法) GB 3185-1992，市场上未有矿产锌和再造锌产品的显著区分，价格主要参照LME和长江现货锌价。由于2014年下半年锌价上升，造就锌合金、氧化锌、锌盐等随之下跌，而含锌废料的原料价格变化比较迟缓，因此2014年再造锌行业利润空间减小，产业运营情况显著高于2013年。

2014年锌价行情走势基本分成三个阶段： 图4 2014年锌的市场价格走势图第一阶段：1~5月，锌价低位波动。中美经济低迷，全球经济形势好转令其未来经济前景黯淡，市场预期整体上行压力渐贞，伦锌游走于2000美元/吨关口附近，沪期锌追随外盘僵持于15500元/吨关口附近。第二阶段: 6 ~7月，锌价发力上升。

前5个月，由于国内冶炼厂开工率下滑，造成三地库存持续削减，一度回升至2009年7月以来最低水平30万吨以下，而提炼锌进口阻碍，令其国内供应显著渐渐严重不足，加之国内外宏观经济逐步提高，游资乘机入市抹黑，一路助推此轮锌价大幅度上升至17730元/吨三年的高点。第三阶段：8~12月，锌价高位阻碍。

锌价持续高位运营，令其订单低迷的终端企业对高价认可度不低，整体亦受限于资金问题，订购热情有所回升。到年末时，伦锌阻碍2400美元/吨关口回升，游走于2300美元/吨附近;沪锌上方承压17000元/吨关口保持波动走势。

总的来看，2014年不受锌价下跌的受到影响，再造锌行业经营情况广泛高于2013年，部分企业统合资源，很快扩展生产能力，原料市场的竞争更为白热化。三、产业结构(1)产业集中度提升，规模企业发展很快再造锌的原料种类多，一般一套工艺技术无法处置有所不同类型的再造锌原料，加之产品种类也多，因此生产能力扩展有限。但近两年来随着环保拒绝日益严苛，加之价格波动，能耗低、成本高、环保工艺劣的小规模企业大大被出局，比如太原地区的再造锌企业由于环保政策约束，2014年大部分企业被关闭。而技术工艺和管理比较先进设备的企业大大统合原料、资本等资源要素，不断扩大规模，2014年2万吨/年规模以上生产能力的再造锌企业多达了15家。

(2)产业升级较慢前进，行业管理更进一步规范随着《关于征询国家环境保护标准再造有色金属工业污染物废气标准(印发稿)意见的函》、《铅锌行业规范条件(2014)》(印发稿)、新的环保法等公布，领先生产能力出局力度更进一步增大，产生装备和环保装备水平不符合条件的企业有动力展开改建，推展了生产要素向优势企业集中于，再造锌产业的规范化程度大大提升，技术装备水平也大大提高，产业升级减缓前进。四、原料市场根据再造锌的原料分类，2014年再造锌的各类原料数量和利用情况如下：(1)热镀锌渣、锌灰今年镀锌行业形势好于去年，去年环保高压过后，行业声浪，部分厂家今年不但停工还追加生产线。

据不几乎统计资料，2014年华东地区生产线动工数较去年减少了25%。镀锌行业的锌消费占57.3%左右，2014年锌的消费量预计快速增长5%~6%，其中分别有12%左右转入热镀锌渣和锌灰，那么这部分资源的含锌量在82万吨左右。2014年以热镀锌渣、锌灰为原料的再造锌产量(还包括氧化锌折算的锌金属量)大约52万吨。(2)合金钢锌合金生产过程中生产的含锌废料近年来合金钢锌合金开工率保持低位，锌合金合金钢生产有5%的金属损耗，另外还产生4%的熔渣，熔渣主要送来锌冶金环节生产锌锭，是再造锌的原料。

考虑到锌铸件中有一部分是合金铸件，按铸造锌产量的95%计算出来含锌量，估计2014年合金钢锌合金生产过程中生产的废料中锌含量在5万吨/年左右，这类废料大部分被利用了。(3)出厂的锌合金废料中国用作建筑行业的镀锌钢板和锌合金的出厂年限约在25~30年，用作汽车、家电和电气设备的寿命一般在10~15年，根据当年的消费量和消费结构，按出厂周期估计2014年时出厂的含锌材料中锌约有25.3万吨，预计这部分资源的再造锌产量在20万吨左右。(4)烟道灰废钢冶金在电弧炉冶金，其操作温度在1500℃～1700℃，炉料中不存在的不易挥发性金属如锌、铅、镉等就不会溶解，最后转入烟尘中，近年来含锌炼钢烟尘作为再造锌的原料更加最重要。

电弧炉废钢冶金中烟尘产生率为11～20千克/吨钢。镀锌板材的出厂周期一般在20年，国内部分根据1986~1998年间的镀锌板产量的变化，估计出厂镀锌钢的数量，融合2014年发布的废钢消费量展开修正;进口废钢量以静态法估计。测算得出结论2014年废钢冶金产生的含锌烟尘的含锌量为25.4万吨，根据企业的调研情况，估计这部分资源的再造锌产量为10万吨。(5)瓦斯泥/灰2014年1-11月份，中国生铁总计快速增长0.4%。

我国高炉炼铁中，瓦斯泥/灰的产出量大约为15~25kg/tFe，根据生铁年0.4%的增长速度，估计高炉炼铁产生的瓦斯泥/灰这部分不含锌资源的锌含量在57万吨左右，由于今年锌价格行情较好，瓦斯泥/灰的利用率减少，往年冲刷的部分原料也获得了部分利用，估算2014年这部分资源的再造锌产量在30万吨左右。(6)铜、铅、锌冶金产生的含锌烟尘根据2014年原生铜、铅、锌的产量和现阶段处置这类物料的企业情况估计，2014年以铜、铅、锌冶金行业生产量的含锌烟尘为原料的再造锌产量大约8万吨。(7)进口的含锌物料根据海关数据，2014年以海关商品编码7902000000进口的锌废碎料为3.2万吨，但实质进口的废锌资源有两部分并未反应在这个数据中。

一是夹杂着在七类废料和废置铝切片的废锌资源，如汽车行业的锌铸件产品，屋顶的锌板和家用电器的零部件更容易以废铝的形式进口，而进口朱杂铜、镀锌钢材的过程中，都将不会附带进口大量的废锌，但这部分废置锌会反映出来。二是以其他名义进口的含锌物料。2014年是在确实转入国内的废锌资源含锌量多达10万吨，以进口废置锌资源为原料的再造锌产量在8万吨左右。

五、再造锌产业不存在的引人注目问题(1)原料市场恐慌再造锌的原料中部分所含铅、镉等重金属离子，这些原料大量的流向了小型再造锌企业，而这些企业大多数使用作坊式生产，能耗低、环境污染相当严重;大型的再造锌企业在原料的提供上不存在相当大障碍，原料经常要倒手几次，层层调高，造成了原料市场的恐慌。(2)再造锌产业政策体系缺陷影响产业规范发展我国含锌废料的重复使用利用情况简单，原料又高度倚赖原料产生行业，如钢厂、镀锌企业等。在发展的过程中经常出现了原料市场产业集中度较低，产业统合速度比较迟缓等问题，而国家涉及部门早已实施的涉及政策、标准与再造锌产业实际情况无法接入，制约了行业企业更进一步的发展。

六、再造锌产业发展未来发展在未来几年国内外锌的消费维持稳定快速增长的有可能较小，然而由于世界几个最重要的锌矿紧矿，锌精矿的市场供应将改向紧缺。这对于再造锌产业的发展是根本性的受到影响因素，现阶段再生产企业不应大力顺应国家政策、统合资源、展开产业升级，以期在未来几年很快做到大做到强劲企业。

表格1 再造锌和矿产锌企业的发展前景行业矿产锌行业再造锌行业原料供应精矿紧缺，价格有可能下跌减少1)镀锌材产量减少，产生的热镀锌渣、锌灰也不会减少;2)钢铁产量在近几年还将保持一定速度的快速增长，产生的瓦斯泥/减少;3)镀锌材和锌合金更加多的转入出厂期，出厂镀锌材和锌合金减少。

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